臨近歲末，肥料冬儲已到關鍵節(jié)點。
在“第十六屆中國化肥百強評選發(fā)布暨中國化肥產業(yè)高質量發(fā)展高峰論壇”上，中國化肥信息中心主任李輝在作2023中國化肥百強榜單評選報告分析時，就2022—2023年化肥行業(yè)運行特點進行了總結：“供應方面，中國化肥主要用于保證國內供應，為糧食安全提供了堅強有力的保障；進出口方面，伴隨政策有所放松，出口緩慢恢復，但品種間發(fā)展不均衡，鉀肥仍需進口來滿足需求；消費方面，化肥使用量‘零增長’后，化肥消費量穩(wěn)步下降，其中，復合肥消費量則呈現(xiàn)持續(xù)上揚；市場方面，2022年下半年到2023年上半年，化肥價格持續(xù)下滑，2023年下半年以來，化肥價格企穩(wěn)回升?！?nbsp;
那么，接下來，化肥行情走勢如何？會上，中國磷復肥工業(yè)協(xié)會秘書長李光、中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會常務副秘書長周月、中國氮肥工業(yè)協(xié)會秘書長王立慶就今年肥市進行了解讀，并對今冬明春化肥行情作出了科學預判。
氮肥供應將相對寬松
“總體來說，全年氮肥產量穩(wěn)步增加，氮肥行業(yè)總體運行良好；法檢政策持續(xù)優(yōu)化，出口增加明顯；尿素期貨對現(xiàn)貨影響加大，市場波動頻繁；原料供應穩(wěn)定，價格走低，行業(yè)維持較高開工率?！蓖趿c在介紹2023年氮肥行業(yè)發(fā)展形勢時說，價格方面，氮肥價格同比下降明顯，其中前三季度尿素平均出廠價在2434元/噸，同比下降10.6%；供應方面，合成氨、氮肥、尿素產量同比大幅度增長，前三季度全國合成氨產量4851.1萬噸，同比增長5.5%，氮肥產量3325.1萬噸，同比增長值6.4%，尿素產量4649.6萬噸（實物量），同比增長6.8%，第四季度尿素產量預計1450萬噸，全年產量預計6100萬噸，同比增加5.9%，為近三年增幅最大；需求方面，農業(yè)需求保持穩(wěn)定，氮肥非農需求預計回升至1100萬噸純氮的水平；進出口方面，同比均有大幅度增加，預計全年尿素出口380萬噸，同比增加近35%；表觀消費量方面，氮肥、尿素穩(wěn)步增長，預計全年在5700萬噸，同比增長4%；原材料價格，無煙煤和煙煤前三季度有不同程度下降，下降幅度趨于平穩(wěn)；開工率保持在較高的水平。
“預計2024年氮肥行業(yè)供應能力繼續(xù)增加，新增產能陸續(xù)投產，尿素產能有望重新突破7000萬噸/年。”在對2024年氮肥行業(yè)進行展望時，王立慶認為，今冬明春尿素資源量充足，表觀消費若按上年同期2731萬噸計算，國內約富余300萬噸，因此春耕期間我國尿素資源量比較充足，保供問題不大；需求預計繼續(xù)增長，工業(yè)需求有望隨經濟恢復而增長，農業(yè)需求預計穩(wěn)中有增，2024年夏糧播種面積有望繼續(xù)增加，進而帶動化肥需求量增加；原料煤價支撐力度增強，供暖季期間，煤炭價格將維持堅挺；國際國內市場價格聯(lián)動性加強，出口進一步優(yōu)化調整，預計總量穩(wěn)定，有序出口利于國內外市場穩(wěn)定；尿素期貨影響將增強，隨著交易量的增長，尿素期現(xiàn)貨的相互影響加大，生產企業(yè)參與度增加有利平穩(wěn)期貨市場；保供穩(wěn)價仍是行業(yè)首要任務?！翱傮w來講，預計2024年氮肥供應將處于相對寬松態(tài)勢，通過行業(yè)自律企業(yè)運行將更加規(guī)范，市場還主要受原料成本和國際政治形勢影響而波動?！彼硎尽?nbsp;
磷復肥供需將相對平衡
“今年以來，我國磷復肥產供銷盡管價格先揚、后抑、再揚，但沒有發(fā)生不可控，且未來一個時期價格仍然可控。當前，磷酸一銨、磷酸二銨和復合肥同比庫存量均大幅縮減，對后期供應和價格構成壓力?！崩罟饨榻B，我國氮、磷產能和產量完全滿足國內需求；鉀由于有穩(wěn)定的國際補充，同樣能夠滿足國內需求；今年至今的磷復肥生產量呈現(xiàn)正常水平，保供在量上沒有問題。
進出口方面，1—10月份磷肥全國產量1304萬噸P2O5，已完成2022年全年產量1522萬噸P2O5的85.7%，累計銷售2282萬噸實物，磷酸二銨累計出口405萬噸，同比增加30%；磷酸一銨累計出口170萬噸，同比下降0.2%。復合肥方面，據(jù)磷復肥協(xié)會統(tǒng)計，全國產量2881萬噸，銷量2964萬噸。累計出口68萬噸，同比增加33%；累計進口104萬噸，同比增長52%。
對于今冬明春磷復肥價格走向，從國際影響因素看，恐慌心理推動糧食和化肥價格上揚，化肥的全球供應具有不確定性，但具備心理承受能力。首先，全球經濟增長人為放緩，大宗原材料供應不緊，產品價格沒有大調的空間，化肥也是一樣，除非發(fā)生新的“黑天鵝”事件；其次，7月份俄羅斯終止黑海農產品外運協(xié)議造成化肥價格跟風上漲和以巴沖突影響4%鉀肥出口兩個因素還在持續(xù)發(fā)揮作用；再次，原料提價，疊加北半球備肥季的到來，化肥價格可能堅挺，但并不意味著供應吃緊。
再看國內影響因素，國內供應能力沒有問題，滿足春銷生產時間尚夠，調價正在發(fā)生。磷肥方面，磷礦石作為戰(zhàn)略性資源，國內調控開采成定局，開工受限，產量下降。今年估計進口磷礦120萬噸。凈化磷酸的分流總量目前不影響磷肥產出，但品質受到影響，同時，磷酸產能過剩率要重新評估。氮肥方面，價格取決于能源供應是否充足和能源價格波動幅度。復合肥方面，今年秋肥與淡儲時間交叉，庫存短缺原料價格回調，供應抗波動能力下降，冬儲定價雖困難，但全年總量相對穩(wěn)定，近期價格波動幅度取決于市場與政策的博弈。此外，國家調控目標是量夠價穩(wěn)，暫停出口和控制期貨的政策性工具能夠發(fā)揮作用。
總之，目前潛在的“灰犀?！笔录霈F(xiàn)概率較低，市場不會“翻天”。近期如果不再發(fā)生新的“黑天鵝”事件，化肥價格波動不會突變，但原料影響不容忽視。化肥出口量與生產量掛鉤，生產量看國內消費量，廠家會主動調節(jié)產量，磷肥短缺會有所緩解，復合肥還有生產時間，市場供需走向相對平衡。產銷會結束后，生產企業(yè)開始出價，調價正在發(fā)生，調整幅度要看影響因素變化程度。
鉀肥價格將維持合理區(qū)間
“2023年，全球鉀肥行情以筑底企穩(wěn)為主。”周月在分析今年國際鉀肥市場變化時提到，氯化鉀產能近3年快速增長，供應產能充足；產量和開工率均較2022年有所提高。俄羅斯和白俄羅斯鉀肥產量供應呈增長態(tài)勢，巴以沖突對中東鉀肥和外運仍存在潛在影響，中東形勢變化可能影響能源供應，間接引起全球氮、磷、鉀供應及價格變化。隨著白俄羅斯及俄羅斯產量的恢復，加上老撾產量的放量，預計全年產量增長約8%~10%。需求預計較2022年有所恢復，同比增長5%。
對于2023年國內鉀肥行情，周月用“三升三降”來概括，一是產能平穩(wěn)，產量下滑。受資源影響，為保證可持續(xù)利用，國內產量處于下滑期。二是進口庫存增幅較大。國際政治環(huán)境改變促使進口量將創(chuàng)最高記錄，首次超過1千萬噸庫存，以后維持在400萬噸以上將是常態(tài)。三是價格跌后小幅反彈。上半年價格持續(xù)下跌，大合同簽訂后基本筑底，需求帶動下半年小幅反彈。四是表觀消費略有增長。國內鉀肥表觀銷量將在去年基礎上進一步增長。
1—10月份，國內鉀肥產量400.7萬噸，同比下降15.6%，預計受氣候影響，第四季度產量將下降；進口出現(xiàn)明顯大增，氯化鉀進口量915.2萬噸，同比增長37.2%，硫酸鉀進口量3.2萬噸，同比減少3.2%；表觀消費量為930.3萬噸，同比增長6.7%。在國家保證糧食安全大政策的前提下，從科學施肥的角度，鉀肥的剛性需求仍將呈穩(wěn)定態(tài)勢；氯化鉀和硫酸鉀開工率均較去年有所下降，國內鉀肥進口量月度平均遠高于前兩年，港存量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，企業(yè)庫存較去年略有回調；價格方面，第一季度價格基本平穩(wěn)，第二季度需求跟進不足導致價格出現(xiàn)下滑，第三季度出現(xiàn)明顯筑底反彈，第四季度價格整體平穩(wěn)。
對于2024年鉀肥行業(yè)走向，國際方面，據(jù)IFA預測，今年全球需求逐步恢復到2019年的水平，但增速會放緩至2%左右，但仍低于2020年的消費水平。預計明年全球需求依舊增長。長期來看，人們逐漸由傳統(tǒng)施肥步入科學施肥，更重視養(yǎng)分均衡，鉀肥需求未來仍有增加趨勢。從產能角度看，全球鉀肥整體仍供過于求，且未來全球鉀肥供應還有一定增長空間，2024年全球鉀肥供應繼續(xù)增長，東亞擴能放量持續(xù)，俄羅斯及白俄羅斯影響逐步減弱，供應量繼續(xù)增加。IFA預計，全球鉀肥產能長期將持續(xù)增長，預計到2027年，將從2022年的6400萬噸增長到7000萬噸，年增速超過2.2%。國內方面，從宏觀來看，增效概念將被更多提及。國內供需將基本保持平衡，預計2022—2025年出口基本不變，表觀消費量基本持平。另外，考慮到隨著種植面積的增加鉀肥需求增加，在減量增效的大政策下，鉀肥需求基本穩(wěn)定。
對于今冬明春鉀肥市場，周月認為供需將保持相對穩(wěn)定態(tài)勢，價格維持在合理區(qū)間。在國內生產保底支撐、進口環(huán)境寬松和國內儲備高位的形勢下，春季市場預期供應寬松；經濟向好恢復，農業(yè)穩(wěn)產增產價格回歸，促進復合肥使用增量；春耕期間價格維持穩(wěn)定，后期重點關注明年鉀肥大合同價格；世界地緣沖突頻發(fā)，國際能源、化肥市場不確定性因素增多。(來源：中國農資傳媒)
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